Неповоротливый кот Пухляш привык довольствоваться жизнью в теплой и уютной квартире. Но рыжий котенок Шустрик, совсем другой: дома скучно сидеть на месте, вот если бы отправиться в удивительную Долину Розовых Снов. Котенок сооружает летательный аппарат и улетает через окно. Ленивому Пухляшу только и остается, что отправиться на поиски маленького Шустрика, вместе с другом волнистым попугаем. Жизнь большого города таит немало опасностей для маленького котенка. Всех троих впереди ждут удивительные приключения.